В процессе проведения регионального бизнес-рейтинга среди успешных промышленников и предпринимателей Центр развития Камчатского края при содействии Камчатского делового клуба основной упор делает на определение его победителей. Но при этом не забывает работать над расширением программы упреждения предпринимательских рисков. Это важно, поскольку одной из оценок участников бизнес-рейтинга являются показатели их устойчивости. Собирая всю доступную информацию о компаниях, используя методику рейтингования и извлекая из нее знания, мы таким образом определяем их достоинства и одновременно помогаем избегать риски в будущем, что способствует успеху и деловому развитию.
Пользуясь материалами программы упреждения предпринимательских рисков, мы также получаем самые качественные и полные данные о компаниях и их партнерах. Наши технологии превращают информацию в сервисы и аналитику, чтобы видеть все риски и комплексно оценивать контрагентов, искать между ними связи, управлять дебиторской задолженностью. Занимаясь рынком информационно-аналитических систем о компаниях, мы таким образом получаем эксклюзивные данные: сведения о платежной дисциплине компаний, информацию о зарубежных юридических лицах, материалы СМИ.
Экспресс-оценка рисков
Уникальные аналитические показатели позволяют провести экспресс-анализ компании и оценить ее благонадежность.
Для этого мы пользуемся уже готовыми сервисами оценки финансовых рисков, связанных с компанией-контрагентом. Эти сервисы оказывают существенную помощь в экспресс-анализе контрагента и проявлении должной осмотрительности при выборе новых партнеров.
Зачастую именно партнеры оказывают решающее влияние на успех и репутацию предприятия. Вот почему о них надо знать все.
Оценка уровня надежности контрагента возможна с помощью скоринговых показателей, рассчитывающихся индивидуально для каждой компании на основе имеющихся данных. На карточке компании и ИП отображаются уже готовые индексы, с помощью которых легко выявить потенциальные риски и сократить время на принятие решения:
Сводный индикатор риска - совокупная оценка надежности компании, рассчитываемая на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица;
Индекс должной осмотрительности (ИДО) – скоринг, показывающий вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»;
Индекс финансового риска (ИФР) – оценка вероятности неплатежеспособности компании;
Индекс платежной дисциплины (ИПД) – показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией счетов.
Сводный индикатор риска
Сводный индикатор риска является совокупной оценкой аналитических показателей, включая Индекс Должной Осмотрительности, Индекс Финансового Риска и Индекс Платежной Дисциплины ), а также Статуса компании (состояние ликвидации, банкротства и т.д.).
Представляет собой 3 значения риска: низкий, средний и высокий.
Индекс должной осмотрительности
Индекс Должной Осмотрительности представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве "транзакционной единицы", не имеющей существенных собственных активов и операций, или является "брошенным" активом.
Индекс должной осмотрительности – уникальная скоринговая модель, учитывающая около 20 различных факторов. Индекс рассчитывается практически для всех действующих на Камчатке коммерческих структур.
При разработке модели анализировался международный опыт, детально изучались факторы, свидетельствующие о неблагонадежности компаний, проверялись различные математические методы, на основании которых могут учитываться эти факторы. Сегодня около трети доначислений, которые делают налоговые органы, связаны с претензиями, что та или иная компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента, и он в итоге оказался «однодневкой». Таким образом, «фирмы-однодневки» и транзакционные компании представляют угрозу для законопослушных предпринимателей не только с точки зрения прямой угрозы мошеннических действий, но и с точки зрения налоговых последствий.
Индекс финансового риска
Индекс Финансового Риска (ИФР) представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность. Для расчета индекса используются комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициенты ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. Модель построена с использованием нейросетевого моделирования.
ИФР рассчитывается согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и оценивает платежеспособность, а не кредитоспособность.
Индекс платежной дисциплины
Индекс Платежной Дисциплины представляет собой значение от 0 до 100, где более низкое значение указывает на высокий риск просрочки платежей. Индекс рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании.
Зачем нужен индекс:
Изменение значения индекса может сигнализировать об изменении финансового положения или платежной политики компании.
Индекс позволяет сравнивать платежную дисциплину разных компаний и делать выводы, у кого она лучше.
Источником информации являются данные о своевременности погашения дебиторской задолженности покупателей, полученные от поставщиков товаров/услуг. Индекс обновляется автоматически по факту загрузки новой информации.
Как формируется индекс:
Индекс рассчитывается только на основании имеющихся данных от Участников. При получении новых данных индекс автоматически пересчитывается;
Обязательно раскрывается, какой объем информации использовался для расчета индекса: количество участников, предоставивших данные; количество проанализированных выставленных на оплату счетов / счетов-фактур; общая сумма этих выставленных на оплату счетов / счетов-фактур. Значение индекса может составлять от 0 до 100, где 0 - максимальная задержка платежа (120 дней и более), а 100 - досрочное погашение счетов (за 30 дней). Таким образом, чем значение показателя выше, тем лучше уровень платежной дисциплины компании.
Факторы риска
При проверке благонадежности контрагента, мы даем не только агрегированную оценку компании в Индексах, но и показываем конкретные факторы риска, на которые необходимо обратить внимание, например:
компания зарегистрирована недавно;
имеет минимально разрешенный размер УК;
у компании имеются неоплаченные долги (исполнительные производства);
адрес регистрации, руководитель, телефон - массовые;
компания входит в "негативные" списки;
частая смена руководителя;
последняя бухгалтерская отчетность совпадает с предыдущим периодом;
рост исковой нагрузки по отношению к компании со стороны ее контрагентов.
Всего отслеживается более 40 факторов риска по специальным моделям, которые могут свидетельствовать о фактах мошенничества, и на которые стоит обратить внимание при проверке. Такой подход позволяет выявлять отклонения и всплески показателей, например, это резкий рост исковой нагрузки по отношению к компании со стороны ее контрагентов. Это сигнализирует о серьезных проблемах у юридического лица и о риске невыполнения обязательств по заключенным договорам и контрактам.
